Η σύνδεση μεταξύ της παραδοσιακής χρηματοδότησης και της κρυπτογράφησης είναι πιο στενά συνδεδεμένη από ποτέ, καθώς η θεσμική ζήτηση για την κατηγορία των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων μας αυξάνεται ραγδαία. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε την BlackRock, τον μεγαλύτερο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο με περίπου 8.5 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση, να υποστηρίζει το bitcoin προσφέροντας ένα spot bitcoin ιδιωτικής εμπιστοσύνης στους επενδυτές τους που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Όντας ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, θα μπορούσε να είναι πιθανό όλοι οι ανταγωνιστές τους να ακολουθήσουν γρήγορα το παράδειγμά τους για να εξασφαλίσουν ότι προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα στους πελάτες τους.
Για την παροχή πρόσθετης πρόσβασης, η BlackRock συνεργάστηκε επίσης με την Coinbase για την παροχή υποδομής στους θεσμικούς πελάτες της για να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Το κορυφαίο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου της BlackRock, το Aladdin, χρησιμοποιείται από περισσότερους από 200 από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στον κόσμο και διαχειρίζεται περισσότερα από 21 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Η Aladdin και η Coinbase θα συνδυάσουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ένα απρόσκοπτο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου για κρυπτογράφηση, με την Coinbase να χειρίζεται την εκτέλεση και τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, ενώ η Aladdin θα χειρίζεται τις πτυχές διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε όλη τη διεπαφή Aladdin. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την απόδειξη της νομιμότητας του bitcoin, ειδικά με την BlackRock να είναι ο κύριος παράγοντας επιρροής στις επενδύσεις ESG. Επιπροσθέτως, προβάλλει τη ζήτηση για έκθεση στο περιουσιακό στοιχείο από θεσμικούς πελάτες της BlackRock.
Το Tornado Cash – η δημοφιλής υπηρεσία μίξης που επιτρέπει την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην αλυσίδα – δέχθηκε σφοδρά πυρά την περασμένη εβδομάδα από κυβερνήσεις παγκοσμίως. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ενέκρινε το πρωτόκολλο – οδηγώντας σε οποιονδήποτε Αμερικανό που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο παραβιάζει τους νόμους περί κυρώσεων. Η κύρωση υποστηρίχθηκε λόγω του φερόμενου μεγάλου αριθμού παράνομων κεφαλαίων που ξεπλύθηκαν μέσω του πρωτοκόλλου και για να αποτραπούν ομάδες χάκερ, όπως ο Όμιλος Lazarus, από το ξέπλυμα κλεμμένων κεφαλαίων κρυπτογράφησης. Οι ολλανδικές αρχές συνέλαβαν έναν από τους προγραμματιστές του πρωτοκόλλου και δήλωσαν ότι θα λάβουν περαιτέρω μέτρα κατά των DAO που ενδέχεται να επιτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος. Θα μπορούσε αυτό να είναι η αρχή του πολέμου κατά της Αποκεντρωμένης Οικονομικής (DeFi);
Οι συνέπειες της σύνδεσης ή της διευκόλυνσης της δραστηριότητας εντός της αλυσίδας, με ένα πορτοφόλι σε σχέση με το Tornado Cash οδήγησαν επίσης σε «αποκεντρωμένα» πρωτόκολλα να απαγορεύσουν τις διευθύνσεις να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους για να παραμείνουν συμβατές με τους ρυθμιστικούς φορείς. Λόγω της διαφάνειας και της προσβασιμότητας της κρυπτογράφησης, κάθε άτομο μπορεί να στείλει οτιδήποτε σε οποιαδήποτε διεύθυνση πορτοφολιού, με τον ιδιοκτήτη να μην μπορεί να εμποδίσει το πορτοφόλι του να λαμβάνει συναλλαγές.
Η απαγόρευση του Tornado Cash πυροδότησε μια επίθεση αναλήψεων από το πρωτόκολλο σε πορτοφόλια διάσημων προσώπων, όπως ο Jimmy Fallon και ο Dave Chappelle, με αποτέλεσμα να παραβιάσουν τους νόμους κυρώσεων και να τιμωρηθούν με φυλάκιση έως και 30 ετών… τεχνικά. Το Aave, το δημοφιλές πρωτόκολλο δανεισμού και δανεισμού, απαγόρευσε το πορτοφόλι του ιδρυτή της Tron, Justin Sun, καθώς του εστάλησαν κεφάλαια από το Tornado Cash από την ίδια άγνωστη οντότητα.
Η πράξη της απαγόρευσης των διευθύνσεων πορτοφολιών από την Aave έχει δημιουργήσει σάλο στην κοινότητα κρυπτογράφησης, με πολλά άτομα να αμφιβάλλουν πόσο αποκεντρωμένα είναι στην πραγματικότητα αυτά τα πρωτόκολλα με την ικανότητά τους να παρεμβαίνουν και να απαγορεύουν τις διευθύνσεις πορτοφολιών. Ορισμένοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι η πράξη υποβολής της κυβέρνησης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ήθος της κρυπτογράφησης και του DeFi. Το Coin Centre, η ομάδα υπεράσπισης του απορρήτου κρυπτονομισμάτων, έχει δηλώσει ότι θα αμφισβητήσει την κύρωση καθώς «υπερβαίνει την καταστατική εξουσία [του OFAC]».
Από τότε που ξεκίνησε η κρυπτογράφηση, τα έθνη-κράτη που χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση για δικό τους όφελος θεωρούνταν το τελικό αφεντικό πριν από την παγκόσμια υιοθέτηση. Την περασμένη εβδομάδα το Ιράν χρηματοδότησε μια εισαγωγή αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση. Η χρήση τους έχει υποκινηθεί επειδή είναι η δεύτερη χώρα με τις περισσότερες κυρώσεις στον κόσμο μετά τη Ρωσία – περιορίζοντας την ικανότητά τους να συναλλάσσονται με άλλα έθνη χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα τραπεζικά συστήματα. Ένας από τους υπουργούς της χώρας δήλωσε επίσης ότι «Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, η χρήση κρυπτονομισμάτων και έξυπνων συμβολαίων θα χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό εμπόριο με χώρες-στόχους».
Η αυξημένη χρήση κρυπτογράφησης από κράτη όπως το Ιράν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δίκοπο μαχαίρι. Καταδεικνύει τις βασικές αρχές της κυριαρχίας και της αμεροληψίας όπου κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει αξία. Ωστόσο, ανάλογα με τις γεωπολιτικές σας προτιμήσεις, θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμο μόνο από όσους δεν γίνονται δεκτοί στο σύστημα και αναμφισβήτητα από λάθος άτομα.
Αυτή η περίπτωση χρήσης που αυξάνεται σε επικράτηση θα μπορούσε επίσης να δώσει περαιτέρω αξιοπιστία στις κυβερνήσεις να απαγορεύσουν και να ρυθμίσουν την κρυπτογράφηση με το επιχείρημα και το ατού της εθνικής ασφάλειας. Αντίθετα, η Ουκρανία χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα για να συγκεντρώσει δωρεές άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τον αγώνα τους ενάντια στη Ρωσία – κάτι που πιθανότατα θα θεωρηθεί θετικό από τους ίδιους ανθρώπους που καταδικάζουν τη χρήση του από το Ιράν. Όπως με κάθε τεχνολογία, η χρήση και οι χρήστες καθορίζουν την ηθική της, παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία παραμένει πάντα αμερόληπτη.
Κατά την ανάλυση της δράσης των τιμών, αυτές οι εξελίξεις δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή του bitcoin. Από τεχνική άποψη, το bitcoin βρίσκεται ανάμεσα σε ένα βράχο και ένα σκληρό μέρος σε ένα ανοδικό κανάλι, με το επίπεδο των $24,500 να αποδεικνύεται δύσκολο να σπάσει. Ο κινητός μέσος όρος 100 ημερών αιωρείται επίσης σε αυτό το επίπεδο. Ένα υψηλότερο χρονοδιάγραμμα κλείσιμο πάνω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι το ράλι θα μπορούσε να συνεχιστεί με τον επόμενο στόχο πιθανότατα να είναι το επίπεδο των $28,000 όπου άνοιξε το ετήσιο κερί του 2021 και όπου εδραιωθήκαμε το καλοκαίρι του 2021. Η απόρριψη από εδώ θα μπορούσε να μας κάνει να ξαναδοκιμάζουμε τα χαμηλότερα επίπεδα και Κινητός μέσος όρος 200 εβδομάδων που βρίσκεται περίπου 23,000 $.
Ωστόσο, με τον φόβο και την απληστία να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους 4 μήνες και τα Dogecoin και Shiba Inu να αντέχουν σκληρά, αυτά είναι ενδεικτικά ότι μπορεί να σχηματιστεί μια προσωρινή κορυφή της αγοράς. Ο S&P 500 αγγίζει επίσης κάποια ισχυρή αντίσταση γύρω από το επίπεδο των 4,300 δολαρίων και με ακόμη περαιτέρω θεσμική συμμετοχή και αλληλένδετα συστήματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η απόρριψη από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να είναι ο καταλύτης για την επιστροφή σε χαμηλότερα επίπεδα – με την κρυπτογράφηση να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα.
Δημιουργήστε κανόνες και αυτοματοποιήστε τις συναλλαγές σας BTC χρησιμοποιώντας τώρα Coinrule! (https://coinrule.com/)